投顾业务平台信创项目（软件部分）

项目名称

投顾业务平台信创项目（软件部分）

项目编号

JC-2026-0611-001

采购人

西南证券股份

采购方式

竞争性比选

预算金额
（人民币：万元）

150

主要标的信息

本次采购投顾业务转型及信创改造，包括但不限于以下内容：
1.丰富产品货架，实现投顾产品、直/录播等功能模块，拓展更多品类的投顾产品与服务。
2.实现多元收费模式落地，搭建灵活、合规的收费管理模块，支持固定收费、服务佣金等多种收费模式的配置与核算。明确收费标准、计费周期、结算流程，确保收费行为透明化、规范化。
3.支撑投顾业务开展，为投顾提供一站式服务支持。
4.强化风险合规管理能力，合规管理覆盖客户适当性管理、投顾服务合规性审核、收费管理等环节。
5.构建投顾能力评估体系，强化投顾服务产品的量化评估，为投顾服务提供数据支撑。
6.数据统计与分析模块，实现业务数据多维度统计、投顾绩效评估等，为掌握业务动态提供数据支撑。
7.多端交互模块，一是客户端：为客户提供服务展示及获取、订单查询、投资咨询等功能，提升客户服务体验；二是投顾端/管理端：支持 2.在经营活动中没有被列为失信被执行人或重大税收违法案件当事人（提供“信用中国” 网站查询结果并下载PDF格式信用信息报告加盖公章）。
3.具有良好的商业信誉。
4.从2023年1月1日至参选截止日期间，参选人须至少具有1个合同金额在100万元（含）及以上，证券行业在线投顾平台项目的案例，案例时间以合同签订时间为准。案例项目类型应与本次项目类型相同。并提供相关有效证明文件（提供合同名称、合同金额、签订时间、服务对象、服务内容等关键信息清晰的项目合同复印件加盖参选人公章）。
5.《技术偏离表》不接受负偏离。
6.本项目只允许原厂直投，不允许代理商投标。
7.本项目除模拟交易模块外要求私有化部署。

公告期限

本采购公告发布于西南证券股份 官方网站-走进西南-采购信息公示 ，公告期为西南证券股份 官方网站发布之日起5个日历日。

登记方式

供应商请通过点击https://cpms.swsc.com.cn:8090/cms/页面“项目登记”完成供应商注册并登记。
对超出公告期或以其他方式登记的，视为无效。对项目采购需求或具体内容有疑问的，请

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采购人