业主投资研究和资产配置专业投顾咨询服务项目
招标公告
：BJJZ-2025-09-0916
3、项目
6、资金来源：自筹
7、项目类别：服务类
8、包别划分：不分包
9、项目预算：36.3万元；该预算仅为参考，实际费用根据实际课程量结合中标价据实结算。
10、合同有效期：1年。
二、供应商资格
1.投标人具有独立法人资格；具有合格有效的营业执照；具有履行合同所必需的专业技术、资质和履约能力；并具备以下资质：
1.1、投标人需具备为多家大型银行总行及省级分行、为邮政省级 （10家以上）提供资产配置相关业绩证明，同时需具备高净值客户陪访经验；
1.2、投标人为本项目提供的服务团队硕士人数20人以上（提供近6月社保证明和学历证明），同时服务团队需具备CFA特许金融分析师和CPA注册会计师等专业人员（提供证书和近6月社保证明）；
1.3、服务团队负责人和主要服务人员需在证券公司研究所工作8年以上，且需要具备宏观、策略、债券、行业和基金研究员，团队中证券分析师需20人以上（提供近6月社保证明）；
1.4、服务团队需具备家族信托相关专家，曾经有信托公司、家族办公室等工作履历，落单家族信托项目等相关业绩证明。
2.被“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商，被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被列入安徽邮政本项目对应品目及区域范围黑名单、且在有效期内的供应商，被采取永久禁入措施的供应商的法定代表人、负责人所注册设立的其他法人或非法人组织，均无资格参加本项目的采购活动；
3.与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包响应或者未划分包的同一采购项目响应；
5.本项目不接受联合体投标，并且不得分包与转包；
6.开具增值税普通发票。
7.供应商参与安徽邮政及下属机构招标采购项目中无以下记录：因自身原因未经采购人允可放弃采购项目中标（成交）的、因自身原因违约或中止合同的（需提供加盖单位公章的承诺书，由采购人审核）。
三、报名及招标文件发售办法
1、报名时间：2025年9月10日上午09:00至2025年9月15日下午18:00。
2、招标文件：
（1）招标文件售价：人民币400元，售后不退。
（2）招标文件 现场购买或网上购买。购买时需注明报名项目名称和投标包段。只有购买了招标文件的投标人才有资格参与投标。
（3）现场 地点为 富邻广场A座15楼)；
网上 将第（4）条资料发送至邮箱554484918@qq.com并联系代理机构
（4）购买招标文件时请提交以下资料：有效的营业执照加盖公章、供应商资格要求的资质证明以及报名费缴纳回执单、
没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！详细了解项目情况请联系如下人员：
联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
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来源：中国电力招标采购网 编辑：chinapost
